Nos solutions d’épargne pour les particuliers et professionnels

Vous disposez d’un capital disponible ou d’une capacité d’épargne régulière, mais ne souhaitez pas commettre d’erreurs dans la gestion de vos avoirs et souhaitez optimiser la gestion de votre épargne en vue d’atteindre vos objectifs.

La sécurité, la performance, et la fiscalité de vos actifs sont des critères indispensables mais vous n’avez pas le temps, l’envie, ou les connaissances pour investir sereinement. 

Notre rôle est de vous accompagner dans la sélection et l’acquisition des supports d’investissements financiers, au travers d’enveloppes fiscales adaptées à votre situation et vos objectifs (assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, PEA, compte titres, PER…).

Ensemble, nous étudierons vos objectifs et votre profil investisseur, en fonction de votre expérience, vos connaissances, et votre aversion au risque. Nous sélectionnerons ensuite les solutions financières répondant à vos objectifs.

Nous mettons à votre disposition notre offre élargie auprès de divers partenaires dans les domaines de l’Assurance vie ou du Plan Epargne Retraite (PER), du Capital Investissement (PME, FCPI, FCPR) et notamment éligibles en remploi de fonds dans le cadre de l’article 150-0 B ter et en placement de trésorerie d’entreprise. 

L’évolution du contexte économique et de votre situation fait partie intégrante de notre analyse. Aussi, nous vous proposerons chaque année une revue de vos actifs afin de vérifier s’ils répondent toujours à vos objectifs et s’ils sont encore en adéquation avec votre profil investisseur. 

Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez mettre à disposition de vos salariés un dispositif d’épargne salariale ? Nous pouvons également vous accompagner dans le choix et la mise en place de votre Plan d’Epargne Entreprise / PERECO.