Un accompagnement patrimonial sur-mesure, à chaque étape de votre vie

Des conseils clairs pour développer et optimiser votre patrimoine

Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui vous accompagne à chaque étape de votre réflexion patrimoniale.

Nous réalisons un bilan global de votre situation afin de construire une stratégie patrimoniale personnalisée, alignée avec vos objectifs, vos contraintes et votre horizon de temps.

Notre accompagnement vous permet d’accéder à une sélection indépendante et rigoureuse des meilleures solutions du marché : assurance‑vie, contrats de capitalisation, PEA, private equity, produits structurés, SCPI et solutions d’investissement sur‑mesure.

Faire le point sur ma situation

Nos domaines d’intervention

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Bilan patrimonial

Synthèse globale de votre situation patrimoniale, ce bilan met en évidence les axes d’optimisation à développer pour atteindre vos objectifs.

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Optimisation fiscale & sociale

Nous étudions votre fiscalité et vous proposons des solutions adaptées permettant de réduire vos impôts, en optimisant votre retraite.

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Investissement immobilier

Découvrez notre offre en immobilier neuf & ancien, répondant à vos objectifs de rentabilité, de diversification, et de défiscalisation.

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Investissement financier

Accédez aux meilleurs contrats du marché, en architecture ouverte (assurance vie, PER, PEA, …).

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Prévoyance

Nous développons une offre complète de solutions vous permettant d’assurer votre train de vie et celui de vos proches.

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Recherche de financement

Confiez nous la recherche de votre prêt immobilier pour obtenir les conditions idéales de réalisation de votre projet.

Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.

– Henry Ford

Qui sommes-nous ?

Mezinvest est un cabinet libéral de conseil en investissement et en gestion de patrimoine, fondé en 2022 par Etienne Defay. Implanté à Clermont-Ferrand, le cabinet accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire français.

Le nom Mezinvest rappelle les origines altiligériennes de son fondateur, en référence au Mont Mezenc, tout en rappelant l’activité centrale du cabinet : le conseil en investissement et l’accompagnement patrimonial.

Diplômé du Master Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, Etienne Defay a exercé pendant plusieurs années au sein de différents établissements bancaires, notamment en Gestion Privée à la Banque Nuger. Ces expériences lui ont permis d’acquérir une vision globale des enjeux patrimoniaux, fiscaux, et financiers des particuliers comme des dirigeants.

Animé par le souhait d’apporter un conseil plus libre et personnalisé, il a fait le choix de quitter le monde bancaire pour créer Mezinvest, un cabinet indépendant, à taille humaine, fondé sur l’écoute, la pédagogie et la recherche de solutions réellement adaptées à chaque client.

Nos valeurs

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Travail

Nous mettons toutes nos compétences, nos expériences, et notre réactivité à votre service afin de répondre à vos objectifs et de vous satisfaire.

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Conseil

L’approche conseil est la raison d’être de notre cabinet et nos recommandations seront formulées uniquement dans votre intérêt, en toute indépendance.

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Confiance

Chacunes de nos relations sont basées sur la confiance, élément nécessaire pour établir une bonne collaboration.

Prendre rendez-vous

Nos clients témoignent

Notre conseiller nous a donné de très bons conseils et surtout ces derniers ont été accompagnés d’une pédagogie rassurante qui permet de comprendre l’orientation choisie.

Je ne peux que recommander.

Lucas D.

Accompagnement très professionnel et réactif, c’est agréable ! Qui plus est sympathique, à l’écoute et compréhensif de mes besoins. Bref, je recommande vivement !

Delphine C.

Conseils personnalisés, réactivité, écoute, performance… Je recommande vivement Mezinvest !

Alexia R.

De très bon conseils, je recommande vivement Mezinvest.

Elodie P.