Nous optimisons et développons votre patrimoine

Bénéficiez de nos conseils et de notre accompagnement personnalisé

Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Nous réalisons un bilan de votre situation patrimoniale afin de vous prodiguer les conseils les plus adaptés et de construire votre stratégie patrimoniale sur-mesure, répondant à vos besoins et attentes.

Notre accompagnement vous permet ainsi d’accéder aux meilleurs placements du marché : assurance vie, contrat de capitalisation, PEA/CTO, produits structurés, SCPI, etc.

Prendre rendez-vous

Nos domaines d’intervention

i

Bilan patrimonial

Synthèse globale de votre situation patrimoniale, ce bilan met en évidence les axes d’optimisation à développer pour atteindre vos objectifs.



Optimisation fiscale & sociale

Nous étudions votre fiscalité et vous proposons des solutions adaptées permettant de réduire vos impôts, en optimisant votre retraite.



Investissement immobilier

Découvrez notre offre en immobilier neuf & ancien, répondant à vos objectifs de rentabilité, de diversification, et de défiscalisation.



Investissement financier

Accédez aux meilleurs contrats du marché, en architecture ouverte (assurance vie, PER, PEA, …).



Prévoyance

Nous développons une offre complète de solutions vous permettant d’assurer votre train de vie et celui de vos proches.

U

Recherche de financement

Confiez nous la recherche de votre prêt immobilier pour obtenir les conditions idéales de réalisation de votre projet.

Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.

– Henry Ford

Qui sommes-nous ?

Mezinvest est un cabinet libéral de conseil en investissement et en gestion de patrimoine, créé en 2022 par Etienne Defay. Implanté à Clermont-Ferrand, Mezinvest intervient et se déplace sur tout le territoire.

Le nom Mezinvest rappelle les origines altiligériennes du fondateur (référence au Mont Mezenc) ainsi qu’à l’activité principale du cabinet : le conseil en investissement.

Etienne est diplômé du Master Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand et a exercé au sein de plusieurs banques, notamment au sein de la Gestion Privée de la Banque Nuger. La gestion de patrimoine et ses multiples aspects le passionne et anime sa curiosité au quotidien. Souhaitant disposer de plus de liberté et d’indépendance dans son accompagnement, il a choisi de quitter la banque pour fonder un cabinet à son image, Mezinvest.

Nos valeurs



Travail

Nous mettons toutes nos compétences, nos expériences, et notre réactivité à votre service afin de répondre à vos objectifs et de vous satisfaire.



Conseil

L’approche conseil est la raison d’être de notre cabinet et nos recommandations seront formulées uniquement dans votre intérêt, en toute indépendance.



Confiance

Chacunes de nos relations sont basées sur la confiance, élément nécessaire pour établir une bonne collaboration.

Prendre rendez-vous

Nos clients témoignent

Notre conseiller nous a donné de très bons conseils et surtout ces derniers ont été accompagnés d’une pédagogie rassurante qui permet de comprendre l’orientation choisie.

Je ne peux que recommander.

Lucas D.

Accompagnement très professionnel et réactif, c’est agréable ! Qui plus est sympathique, à l’écoute et compréhensif de mes besoins. Bref, je recommande vivement !

Delphine C.

Conseils personnalisés, réactivité, écoute, performance… Je recommande vivement Mezinvest !

Alexia R.

De très bon conseils, je recommande vivement Mezinvest.

Elodie P.