Nous optimisons et développons votre patrimoine
Bénéficiez de nos conseils et de notre accompagnement personnalisé
Nos domaines d’intervention
Bilan patrimonial
Synthèse globale de votre situation patrimoniale, ce bilan met en évidence les axes d’optimisation à développer pour atteindre vos objectifs.
Optimisation fiscale & sociale
Nous étudions votre fiscalité et vous proposons des solutions adaptées permettant de réduire vos impôts, en optimisant votre retraite.
Investissement immobilier
Découvrez notre offre en immobilier neuf & ancien, répondant à vos objectifs de rentabilité, de diversification, et de défiscalisation.
Investissement financier
Accédez aux meilleurs contrats du marché, en architecture ouverte (assurance vie, PER, PEA, …).
Prévoyance
Nous développons une offre complète de solutions vous permettant d’assurer votre train de vie et celui de vos proches.
Recherche de financement
Confiez nous la recherche de votre prêt immobilier pour obtenir les conditions idéales de réalisation de votre projet.
Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.
– Henry Ford
Qui sommes-nous ?
Mezinvest est un cabinet libéral de conseil en investissement et en gestion de patrimoine, créé en 2022 par Etienne Defay. Implanté à Clermont-Ferrand, Mezinvest intervient et se déplace sur tout le territoire.
Le nom Mezinvest rappelle les origines altiligériennes du fondateur (référence au Mont Mezenc) ainsi qu’à l’activité principale du cabinet : le conseil en investissement.
Etienne est diplômé du Master Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand et a exercé au sein de plusieurs banques, notamment au sein de la Gestion Privée de la Banque Nuger. La gestion de patrimoine et ses multiples aspects le passionne et anime sa curiosité au quotidien. Souhaitant disposer de plus de liberté et d’indépendance dans son accompagnement, il a choisi de quitter la banque pour fonder un cabinet à son image, Mezinvest.
Nos valeurs
Travail
Nous mettons toutes nos compétences, nos expériences, et notre réactivité à votre service afin de répondre à vos objectifs et de vous satisfaire.
Conseil
L’approche conseil est la raison d’être de notre cabinet et nos recommandations seront formulées uniquement dans votre intérêt, en toute indépendance.
Confiance
Chacunes de nos relations sont basées sur la confiance, élément nécessaire pour établir une bonne collaboration.
Nos clients témoignent
Contactez-nous
Faites nous part de vos besoins en nous envoyant un message, ou prenez directement rendez-vous en ligne.