Bilan et stratégies patrimoniales
L’étude approfondie de votre patrimoine et de ses spécificités pour rechercher les sources d’optimisation
Pour répondre à tous vos objectifs d’optimisation de votre fiscalité, de transmission de patrimoine, de préparation à la retraite, de transmission d’entreprise (…), nous réalisons une étude approfondie de votre situation patrimoniale.
Cette étude intègre notamment la composition de votre patrimoine dans sa globalité et présente de manière claire les spécificités, votre fiscalité à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune immobilière, votre situation budgétaire, et votre situation successorale. Après avoir mis en évidence les points d’amélioration, le bilan intègre une partie complète de préconisations afin d’optimiser votre patrimoine.
Parce que notre démarche est globale et s’inscrit dans la durée, nous nous assurons de la bonne exécution des solutions préconisées en mettant notre réseau à votre disposition, et proposons un suivi régulier en veillant à ce que l’organisation de votre patrimoine reste optimisée au gré des évolutions de votre situation personnelle et professionnelle.
Les solutions préconisées pourront être d’ordres civiles (aménagement du régime matrimonial, réalisation de donations, création de SCI…), fiscales (aménagement de la rémunération du TNS, investissement en immobilier sous un régime de défiscalisation, …), financières (souscription d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, investissement au capital de PME (private equity)…).
La mise en œuvre des solutions nécessite l’intervention d’un notaire, expert-comptable, ou d’un avocat ? Nous mettons à votre disposition notre réseau personnel pour vous assurer réactivité, transparence et compétence.
Notre méthode
Votre patrimoine est le fruit d’un long travail et il est nécessaire pour nous de bien vous connaître avant de vous conseiller. Notre méthode de travail se compose de 4 grandes étapes.
Découverte de votre situation
Au cours de nos premiers entretiens, nous cherchons à avoir la connaissance la plus fine possible de votre patrimoine et de vos attentes. Nous vous remettons notre document d’entrée en relation et notre lettre de mission.
Présentation du bilan & des stratégies
Après vous avoir remis le bilan patrimonial, synthèse de votre situation et de nos préconisations, nous vous le présentons et répondons à vos questions. Nous validons ensemble les stratégies à mettre en œuvre.
Mise en place des solutions retenues
Une fois validées, nous concrétisons les stratégies par la réalisation des investissements, la mise en place des solutions juridiques et fiscales… Nous simplifions vos démarches en mettant à votre disposition tous les éléments préparés par nos soins ou nos partenaires.
Suivi des investissements
A notre initiative au moins une fois par an ou à votre demande, nous convenons d’un entretien pour vous informer de l’évolution de vos investissements, et les adapter en fonction des changements dans votre situation personnelle et professionnelle.
Votre bilan patrimonial
Découvrons ensemble comment développer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité ou encore définir la meilleure stratégie d’investissement en fonction de votre profil. Répondez simplement à ce quizz :
Nos services
Investissement financier
Accédez aux meilleurs contrats du marché, en architecture ouverte (assurance vie, PER, PEA, …).
Investissement immobilier
Découvrez notre offre en immobilier neuf & ancien, répondant à vos objectifs de rentabilité, de diversification, et de défiscalisation.
Optimisation fiscale & sociale
Nous étudions votre fiscalité et vous proposons des solutions adaptées permettant de réduire vos impôts, en optimisant votre retraite.
Prévoyance
Nous développons une offre complète de solutions vous permettant d’assurer votre train de vie et celui de vos proches.
Recherche de financement
Confiez nous la recherche de votre prêt immobilier pour obtenir les conditions idéales de réalisation de votre projet.
Optimisez dès maintenant votre situation patrimoniale
Nous restons à votre disposition pour échanger sur vos objectifs et vous présenter les solutions adéquates. Envoyez nous un message ou prenez rendez-vous sur le formulaire de contact.