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Adresse :
4 Rue Eric de Cromières – 63000 Clermont-Ferrand
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 9h à 19h (sur rendez-vous)
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F.A.Q
Quels sont vos tarifs ?
Le premier entretien de découverte est entièrement gratuit et sans engagement. Il nous permet de comprendre votre situation, vos objectifs et vos attentes.
À l’issue de cet échange, nous vous présentons une lettre de mission précisant le périmètre de notre accompagnement, les solutions envisagées et les modalités de rémunération, en toute transparence.
Dans la majorité des cas, notre rémunération est assurée par des rétrocessions versées par nos partenaires, sans honoraires supplémentaires à votre charge.
Lorsque la situation le nécessite (consultation spécifique, étude ou audit patrimonial approfondi), des honoraires peuvent être appliqués, en fonction de la complexité du dossier et du temps consacré.
Dans tous les cas, un devis clair et personnalisé vous est proposé avant toute intervention. N’hésitez pas à nous contacter afin de nous exposer votre situation : nous vous indiquerons précisément le mode d’accompagnement et la tarification adaptée à vos besoins.
Je ne suis pas disponible pour un rendez-vous aux horaires proposés sur votre agenda, comment faire ?
Nous nous adaptons à vos horaires et vous proposons, à votre convenance, un entretien par téléphone, en visio, ou encore à votre domicile ou bureau. Pour cela, adressez nous un e-mail via le formulaire de contact, et nous reviendrons rapidement vers vous afin de convenir ensemble d’un rendez-vous adapté à votre emploi du temps.
Faut-il disposer d’un patrimoine minimum pour vous contacter ?
Aucun montant minimum de patrimoine n’est requis pour nous contacter.
Nous accompagnons aussi bien les personnes en phase de construction de leur patrimoine que celles disposant déjà d’un patrimoine plus significatif.
Notre approche repose avant tout sur vos objectifs, vos projets et votre situation personnelle ou professionnelle, indépendamment du volume de patrimoine détenu.
N’hésitez pas à nous solliciter : nous mettrons avec plaisir notre expertise à votre service pour répondre à vos problématiques patrimoniales et vous orienter vers les solutions les plus adaptées.
Je bénéficie déjà de l’accompagnement d’un notaire, d’un avocat, ou d’un expert-comptable, est-ce gênant ?
Pas du tout, bien au contraire. La gestion de patrimoine est par nature pluridisciplinaire et repose sur la coordination de plusieurs expertises.
Notre rôle est d’avoir une vision globale de votre situation patrimoniale, afin de structurer vos réflexions et de formuler des préconisations cohérentes.
Lorsque des besoins spécifiques se présentent (création ou structuration de sociétés, donations, déclarations fiscales, actes juridiques…), nous travaillons en lien avec les professionnels compétents : notaires, experts‑comptables ou avocats.
Si vous êtes déjà accompagné, nous collaborons volontiers avec vos conseils habituels, dans un esprit de complémentarité et de transparence, afin de garantir la mise en œuvre efficace et sécurisée des solutions retenues.
J’ai ouvert un contrat d’assurance vie sur les conseils de Mezinvest. Que se passerait-il si vous n’étiez plus là ?
Votre contrat d’assurance‑vie est souscrit directement auprès d’un assureur reconnu (Suravenir, Generali, Cardif, Spirica, etc.) et reste votre propriété exclusive.
En toutes circonstances, vous conservez un accès direct à votre contrat au travers d’un espace en ligne. Mezinvest intervient en tant que conseiller, mais n’est jamais dépositaire de vos avoirs. Ainsi, un événement affectant le cabinet n’aurait aucun impact sur la sécurité ni sur le fonctionnement de votre contrat.