Qui sommes-nous ?
Présentation
Le cabinet
Mezinvest est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine situé à Clermont-Ferrand et rayonnant sur tout le territoire. Son approche se distingue des banques et acteurs traditionnels par son indépendance capitalistique, l’objectivité de ses conseils, ainsi que son suivi dans la durée.
Notre mission est d’optimiser et de développer votre patrimoine en devenant votre partenaire de confiance guidé par vos seuls intérêts, et de vous simplifier la vie pour vous apporter de la sérénité.
Nous sommes convaincus que chacun doit pouvoir bénéficier de conseils personnalisés et optimisés au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Or, par manque de temps, de connaissances ou de disponibilité, les questions patrimoniales sont encore trop souvent reléguées au second plan. Notre rôle est précisément de vous aider à y voir clair et à agir au bon moment.
Organisé autour de valeurs familiales comme l’authenticité, la confiance, et la transparence, le nom du cabinet s’inspire du Mont Mézenc, point culminant de Haute-Loire et symbole des valeurs portées par ses fondateurs altiligériens.
Notre approche
Nous intervenons comme un référent patrimonial de long terme, à vos côtés, pour vous accompagner dans la définition de vos objectifs et dans leur mise en œuvre, en prenant des décisions réfléchies et cohérentes avec votre situation.
Notre indépendance nous permet de rester parfaitement objectifs dans l’analyse de vos problématiques et dans les conseils que nous formulons. À chaque intervention, votre situation est étudiée dans sa globalité – civile, fiscale, sociale et économique – afin de garantir la pertinence de nos préconisations, y compris lors de l’évolution de votre situation personnelle ou professionnelle.
Nous accordons une importance particulière à la pédagogie. Chaque solution proposée vous est expliquée de manière claire, afin que vous en compreniez le fonctionnement, les avantages et les contraintes, et puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause.
Dans un environnement où la multiplication des informations et des acteurs complexifie la prise de décision, nous veillons à sécuriser chaque recommandation. À ce titre, nos conseils sont systématiquement étayés par des notes argumentées, s’appuyant sur des sources officielles et réglementaires, afin de vous garantir un cadre clair, fiable et sécurisé.
Pourquoi faire appel à Mezinvest ?
- Compétences
Nous mettons à votre disposition nos compétences acquises au travers de nos expériences et nos diplômes respectifs, que nous développons chaque jour afin de répondre au mieux à vos besoins.
- Réactivité
Notre indépendance, notre rigueur, et la taille humaine du cabinet nous permettent de rester réactifs et flexibles pour répondre à vos besoins.
- Fiabilité
Nous mettons un point d’honneur à tenir nos engagements dans les délais prévus. La fiabilité est la base de toute relation de confiance.
- Indépendance
Nous partons de vos besoins pour trouver une solution sur mesure, et pas l’inverse. Notre seul objectif est de vous satisfaire en vous donnant des conseils pertinents. Vos propres objectifs et besoins sont le point de départ de notre mission.
Nos valeurs
Travail
Nous mettons toutes nos compétences, nos expériences, notre rigueur et notre réactivité à votre service afin de répondre à vos objectifs et de vous satisfaire.
Conseil
L’approche conseil est la raison d’être de notre cabinet et nos recommandations seront formulées uniquement dans votre intérêt, en toute indépendance.
Confiance
Chacunes de nos relations sont basées sur la confiance, élément nécessaire pour établir une bonne collaboration.
Nos services
Bilan
patrimonial
Synthèse globale de votre situation patrimoniale, ce bilan met en évidence les axes d’optimisation à développer pour atteindre vos objectifs.
Investissement immobilier
Découvrez notre offre en immobilier neuf & ancien, répondant à vos objectifs de rentabilité, de diversification, et de défiscalisation.
Investissement financier
Accédez aux meilleurs contrats du marché, en architecture ouverte (assurance vie, PER, PEA, …).
Optimisation fiscale & sociale
Nous étudions votre fiscalité et vous proposons des solutions adaptées permettant de réduire vos impôts, en optimisant votre retraite.
Prévoyance
Nous développons une offre complète de solutions vous permettant d’assurer votre train de vie et celui de vos proches.
Recherche de financement
Confiez nous la recherche de votre prêt immobilier pour obtenir les conditions idéales de réalisation de votre projet.
Nous avons hâte de vous rencontrer
Prenez rendez-vous en ligne ou envoyez nous un message afin de faire connaissance et de nous parler de vos préoccupations, quelles qu’elles soient.